2026年8月4日收盘复盘

一、突破日，而且是机构主升

二、三维交叉：主力金额 ÷ 涨停家数

这个指标回答一件事：这个板块的涨，是机构买的还是游资拉的。把今天和昨天放在一起，答案很干净。

判据初稿（样本仅两天，待累积）
≥8亿/只  机构主升，可当主线做
3-8亿/只  混合，中小仓
<3亿/只   游资推动，一日游概率高
负值       涨幅是假的，直接回避

跌幅榜同样干净：前20最大跌幅只有 −1.24%，且全是高股息、证金持股、白酒、预制菜、养鸡、大豆、玉米这类防御与农业。这不是普跌，是资金从防御端整体搬到AI硬件端，跌停零家是同一件事的另一面。

三、板块效率：吸金占比必须扣本尊

涨停池总成交额 1607亿（昨355亿，4.5倍）。扣本尊＝扣掉板块内成交额最大的那一只，看剩下的票有没有真吸金。

四、各题材核心股（15日窗口回溯）

不局限于当天涨停 —— 题材走强的当天，真核心经常在洗盘、在震荡，反而不在涨停名单里。下面标出「今日未涨停」的，是窗口内涨停过、今天缺席的票。

算力 ｜今日21家 ｜窗口10天 ｜池内63只 ｜发酵

核心判定为美利云，三条标准全过：辨识度（算力租赁是纯业务）、题材聚焦（原因不带外挂）、容量（127.7亿撑得起也打得动）。证通电子值得单独放自选 —— 36亿市值、封单市值比4.21%是全池最高、到过3板，但今天缺席。这正是这套清单要抓的那类票：老核心在题材主升日不见了，明天看它回不回来。

PCB ｜今日19家 ｜光通信 ｜今日16家

走弱题材留档

核电：昨日16家、今日0家。昨晚判它缺大盘配合与纵向梯队、补齐才升主线级，今天两条一条没补，直接归零。池内留档：中岩大地2板、盈峰环境2板、立航科技2板、融发核电、合锻智能。

电力：窗口13天、池内70只，这条线一直没死。顺钠股份的涨停原因已经变成「数据中心（变压器）」 —— 电力在往算力上靠，这是题材融合不是电力自己在涨。立新能源6板、长缆科技5板是窗口内老高标，两只都在07-27后消失了七个交易日，已过复活窗口，观察不主动做。

五、独立逻辑票

高争民爆的出局印证了昨晚那句「能拿不能加，再破一次就走」—— 破形后的修复只撑了一天。

六、今天盘口有一处很不健康

137只涨停里只有34只是开盘就封的，75%是盘中越涨越追上去的。按题材票的封板时间判据，这75%全部落在19%、12%、10%三个低概率档。

炸板时间同样集中在下午：15只里有12只在13:30之后炸。两条合起来读就是 —— 早盘没人敢动手，盘中看涨了才追，追进去的下午开始炸。今天9.8%的炸板率之所以好看，是因为分母138太大；绝对炸板数15只跟昨天的16只几乎一样。

明日守住率表里最硬的那条警告正好对上：明日若9:30之后才冒出第一个上板的，只有69.4%。

回避方向

① 医疗医药 —— 药明康德一只占板块成交69%，扣本尊只剩2.9%。机构调仓不是打板方向。
② 机器人 —— 阶段已标退潮，昨天判的兑现完成。
③ AI应用整条线（含传智教育7板） —— 阶段打满，扣本尊3.4%；传智今日竞价从7134万撤到掉榜，7板位加竞价撤单。
④ 核电全线 —— 昨日16家今日0家，消息刺激类窗口已过。
⑤ 光刻机、华为盘古、云游戏、科创次新股 —— 三维交叉2.4、2.1、2.0亿每只，科创次新股主力净流出6.54亿。涨幅榜有名字但机构没进。
⑥ 午后与尾盘封的票 —— 今天有41只在13:30后封，光库13:03、光迅13:26、天娱13:46全在此列。
⑦ 神雾节能 —— 4板但14:36尾盘偷封、封0.12亿、换手比31.4。
⑧ 高股息、证金持股、白酒、预制菜、农业整片 —— 资金搬家的出发端。

主盯方向

仓位总纲：高潮92分 · 突破日 · 但75%涨停在9:30后封成 → 中小仓，只做开盘黄金时段，不追盘中拉起来的。