算力侧：到 2030 年信息基础设施累计投资 3.8 万亿元、智能算力规模达 9800 EFLOPS； 有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，加大力度适配国产算力芯片。
液冷侧：引导算力设施采用高效节能设备以及液冷等先进技术。
| 时刻 | 对应线 | 消息 |
|---|---|---|
| 09-07 15:08 | 折叠屏 | 华为 Mate XT2 三折叠 19999 元起，搭载麒麟 9050 Pro，时隔六年再推旗舰麒麟；小米 18 Fold 同日发布 |
| 09-07 15:20 | 半导体材料 | 商务部对日本二氯二氢硅反倾销初裁，倾销幅度 80.8%–99.2%，自 9 月 8 日起征保证金。该产品用于芯片薄膜沉积 |
| 09-07 16:14 | 煤炭 | 发改委运行局召集新疆发改委、国铁集团专题会议，安排提高疆煤外运规模 |
| 09-07 17:28 | 汽车零部件 | 工信部＋市场监管总局发文推动汽车企业规范供应商账款支付、优化账期管理 |
| 09-07 20:10 | 券商 | 中金吸收合并东兴、信达获证监会批复，新增发行 31.04 亿股；两家 9/15 起连续停牌直至退市 |
| 09-07 21:17 | 光模块 | 高盛大幅上调全球光模块预测，2028 年约 1485 亿美元、上调 115%；主因 AI 服务器架构向高速网络迁移 |
| 09-07 23:01 | 有色金属 | LME 铜突破 14530 美元/吨创历史新高，收报 14510 美元；铝、锌同步收涨 |
| 09-08 07:59 | 宏观 | 加拿大自 9/8 起对 200 亿美元约 700 种美国商品加征 15%/25%/50% 反制关税；美股 9/7 因劳动节休市 |
敦煌种业（7 天 4 板）异动公告自陈「玉米种业市场整体供大于求，行业供需矛盾依然突出，市场竞争形势严峻」。
百大集团（3 连板）异动公告直接写「股价短期涨幅较大，或存在非理性炒作风险，主营零售和租赁，基本面未发生重大变化」。
这两条分别落在农业和大消费——正是昨日 9:25 判定的主攻方向和它的邻线。
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情绪阶段
高潮 69
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涨停 / 跌停
93 / 2
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连板 / 最高板
13 家 / 6 板
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炸板率
17%（19 只）
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近八日走的是一条深 V。08-27 破局(70) → 08-28 高潮(68) → 08-31 分歧(71) → 09-01 高潮(71) → 09-02 退潮(43) → 09-03 混沌(43) → 09-04 冰点(45) → 09-07 高潮(69)。 从冰点到高潮只用了一天，跳过中间两级。
最硬的读数是昨日涨停今日表现 +4.53%。近 20 日均值只有 +1.05%，09-02 到 09-04 连着三天在零轴附近甚至翻负， 昨天一天拉到 +4.53%。这个指标只对照打板赚钱效应、不参与情绪阶段计算——昨天进场的人确实赚到钱了，修复是实的。
量能 19644 亿，比前一日缩 868 亿。涨停 93 只但缩量修复，是存量资金换方向而非增量进场。 盘中三条急刹车（跌停数>涨停数 / 涨停掉破 60 / 炸板率>25%）今日均未触发。
操作含义：明天只做 9:30 之前上板的，9:30 之后冒出来的第一个板别接。
| 板块 | 家数 | 封单和 | 换手比 | 吸金 | 延续 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 美格智能1 | 14 | 19.74亿 | 12.0倍 | 24.6% | ★强 83% |
| PCB 超声电子1 | 13 | 15.21亿 | 22.8倍 | 36.2% | ★强 83% |
| 农业 亚盛集团3 | 12 | 16.10亿 | 4.7倍 | 7.8% | ○中 67% |
| 机器人 爱仕达3 | 15 | 8.54亿 | 8.8倍 | 7.8% | ★强 83% |
| 大消费 百大集团3 | 11 | 9.59亿 | 5.2倍 | 5.2% | ○中 67% |
| 液冷 集泰股份1 | 4 | 2.13亿 | 10.3倍 | 2.3% | ✗ 40% |
| 短剧 龙版传媒6 | 3 | 2.31亿 | 8.7倍 | 2.1% | ✗ 40% |
光通信是唯一「昨日最强 + 今日有新催化」的线。封单和 19.74 亿全场最厚，换手比 12.0 倍，吸金 24.6%， 延续档 ★强 83%。概念榜上 CPO +6.50%（涨 86 跌 2）、光通信模块 +5.99%（涨 104 跌 4），宽度也在。 加上工信部规划和高盛上调，它同时占住了封单、宽度、政策、研报四条。 另外 9 日至 11 日 CIOE 光博会在深圳举办，事件窗口也连着。
PCB 吸金 36.2% 全场第一，但这个数要打问号。成交 347 亿、封单只有 15.21 亿，换手比 22.8 倍是七条线最高。 收盘包自己标注过：占比高但靠单只票堆、成交远大于封单的，可能是对倒出货而非真吸金。 沪电股份成交 96 亿、封单 1.79 亿，换手比 53.7 倍，就是这个形态。
机器人 15 家最多，但家数是虚的。封单和 8.54 亿排第五、吸金 7.8%， 而 19 只炸板里机器人占 5 只（福赛科技、太力科技、旷达科技、凯迪股份、三力士）。 隔夜也没有能扭转这一点的题材级消息。
按射程数字：缩量池次日有效走强 25.0%，在扩 16.5%，新起只有 6.5%（n=120）。
拿不到确定性最高的那类方向。消息面补上了一部分——光通信从「在扩」变成「在扩且有政策」， 但那仍然是 16.5% 的基准，不是 25.0%。
同时最高标断板反包也没有——龙版传媒 6 板昨日一封到底，没断。这条 37 个交易日才出现 4 次，没有是常态。
高位股的竞价参考：09-04 那批 38 只涨停票，在 09-07 的 9:25 竞价中位 +3.69%，翻绿 7 只、跌超 5% 仅 1 只、无跌停。 高位没有集体杀跌，R4/R6 昨日只对福建/两岸概念触发降档（海通发展竞价 −3.48%），没有整条线被剔除。
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🟢 主盯
光通信 14 家 · ★强 83% · 政策＋研报
四条占全：封单最厚、宽度足、工信部规划、高盛上调 115%。看 9:25 有没有票竞价封——竞价封那一档守住率 86.2%。空芯光纤、1.6Tb/s、100G 下沉是规划里点名的细分。 半导体材料 昨日 0 家 · 新起 6.5%
二氯二氢硅反倾销今日生效，是唯一带确定时点的催化。但按射程新起线只有 6.5%，不主动打，等它自己走出高度再说。 PCB 13 家 · ★强 83%
吸金第一但换手比 22.8 倍偏高，等出一个封单实的票再动，别追成交额大的那几只。 |
🔴 回避
农业（降级） 12 家 · ○中 67%
昨日主攻，但敦煌种业 7 天 4 板自曝行业供需矛盾。从第一顺位降到观察，看亚盛集团怎么开。 大消费 11 家
百大集团 3 连板公告写了「非理性炒作风险」，且阶段已标退潮。 短剧 · 液冷 3 家 / 4 家 · ✗ 40%
龙版传媒 6 板是全场最高标但整条线只 3 家，高位孤票。液冷虽在规划里被点名，昨日只有 4 家、阶段退潮，厚度不够别当政策票做。 机器人（不进主攻） 15 家
家数最多但封单薄、炸板集中。只做盘中确认。 |
一、只做 9:30 之前上板的。高潮→退潮这条路径整体守住率 73.8% 看着不差， 但拆开看 9:25 竞价封 82.5%、9:30–10:00 才封的只有 57.3%。开盘没人敢动手的方向，「第一个上板」这个身份不值钱。
二、盘中三条急刹车滚动看。跌停数超过涨停数、涨停数掉破 60、炸板率超过 25%—— 任一触发，所有高位板立即减仓。实测涨停数掉破 60 那一刻炸板率会从 9.9% 跳到 27.7%， 三倍跳升，比任何个股信号都早、都硬。
本文为个人复盘记录，不构成任何投资建议。