一 · 昨日结论回顾与今日情绪推演
⚠ 09-14 的收盘复盘正文未随本次输入提供，本节的「昨日结论」只能取 09-14 收盘包自带的竞价实况判定，不反推缺失内容。
昨日 9:25 的判定是主攻「AI应用」（归一口径，lv=3），依据门 A 成立——同题材 3 只竞价封单 ≥1 亿：雪天盐业 9.72 亿、天融信 8.52 亿、中新赛克 4.11 亿。收盘验证 2/3：天融信、中新赛克封住（中新赛克 3 板），雪天盐业炸板收 +5.13%。同线的正和生态 2 板、返利科技 1 板也封住了，这条门 A 昨天是有效的。
规避栏昨日只给了机器人一条 R4 备注（风语筑竞价 −2.34%，未达 −3.0% 不降档）。收盘看，机器人 3 只涨停对 4 只炸板，炸板比涨停还多，那条备注的方向是对的。
| 读数 | 09-11 | 09-14 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 情绪阶段（温度） | 冰点（30） | 弱转强（56） | 三个交易日跳 26 点 |
| ZTP 昨日涨停今日表现 | +1.02% | +3.21% | 连续正 2 日，打板群体在赚钱 |
| 涨停 / 跌停 | 40 / — | 55 / 16 | 涨停数仍在 60 下方 |
| 炸板率 | 站内未给 5 日均线 | 35.3% | 单日值，超 25% 急刹车线 |
| 量能 | 19871 亿 | 16431 亿 | 缩 3440 亿，温度升而量在缩 |
次日节点（第一个上板守住率，回测 n=6545，基准 78.1%）：今日出发点【弱转强】n=199 整体 79.4%。按明日第一个上板的时间分档——09:25 竞价封 90.9% ｜ 9:26-9:30 80.6% ｜ 9:30 后 69.2%。明日分支：→混沌 73.1%（n=52）、→弱转强 72.5%（n=69）。必避的三条转折路径是 分歧→退潮 61.7%（n=149）、退潮→冰点 63.0%（n=73）、发酵→退潮 69.7%（n=396）。
双曲线九种信号今日一条都没触发：▼分歧预警要温度 ≥60（今 56 不够）；「接力断档」清仓级要温度 ≥55 且 ZTP<0（ZTP 为 +3.21，未触发）；◇虚假繁荣要 ZTP 走低且为负（ZTP 在升）。⚠ 炸板率的 5 日均线站内未给序列，只有今日单日 35.3%，这一线的形态判不了。
二 · 早盘消息与事件日历落到哪条线
| 级别 | 线 | 消息 | 发布时刻 | 昨日该线家数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 网络安全 | 国家网络安全宣传周 9/14 启动（新闻联播播发）；美股网安股逆市大涨，Global X 网络安全 ETF +10.66% 创历史最大单日涨幅 | 09-14 20:26 | 5 家 |
| A | 脑机接口 | 国家药监局批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准，全球首个用 AI 处理脑电数据的产品标准，2027-09-01 实施 | 09-14（时刻未核） | 0 家 |
| A | 医药医疗 | 新华社：今年以来创新药出海对外授权交易总额破 1200 亿美元，同比 +36% | 09-14（时刻未核） | 5 家 |
| B | 被动元件 | 村田计划 2028 财年 MLCC 产能较当前提升两成，称面向 AI 的 MLCC 需求增长至少延续至 2028 年 | 09-14 21:52 | 未进前 10 |
| B | 石油天然气 | 沙特东西向输油管道遇袭停运 3-5 周（日输最高 700 万桶）；美国将回补战略石油储备；布伦特 +4% 报 108.81 美元 | 09-14 20:30 | 0 家 |
| C | AI应用 | 美股软件股大涨：ServiceNow +7%、Adobe +5%、赛富时 +4.68%，北美科技软件 ETF +5.04% | 09-15 04:00 | 竞价主攻线 |
| C 利空 | 光通信 | 费城半导体 −5.86% 创 7/1 以来最大跌幅；康宁 −13%、Coherent −12%、Lumentum −10%、Ciena −8% | 09-15 04:00 | 3 家 |
另有两条不参与题材统计：macro 央行 9/15 开展 5000 亿 6 个月买断式逆回购、10 年期美债收益率破 5%；stock 闽东电力（4 连板）异动公告自否算电协同与绿电直连。⚠ 脑机接口与创新药两条只查到日期查不到时刻，有可能属于 09-14 那一场，没有编时刻，照实标注。
今日事件日历（只做提醒，不做个股映射）：10:00 公布 8 月工业/社零/固投/地产，这是盘中变量不是盘前；同日国新办国民经济运行发布会、70 城房价。外围是 9/15-16 美联储 FOMC，北京时间 9/17 凌晨 2:00 出决议带点阵图。
今日开幕即兑现日的三个，按日历自己的规矩会期中不追高：北斗规模应用峰会AI算力产业大会国际化工展。埋伏窗口（事件前 3-5 天）正打开的是 9/17-19 华为全联接、9/17-21 东博会、9/20-23 世界制造业大会（半导体/机器人）。9/25 中秋，节前效应开始计价。
三 · 今日主攻方向候选
| 候选 | 昨日家数 | 封单和 | 成交额 | 换手比 | 延续 | 阶段 | 证伪条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI安全 / 网络安全 | 5 | 6.25 亿 | 12 亿 | 1.9 倍 | △49% | 冷启动·发酵 | 中新赛克（3板）竞价翻绿 → R4 整条剔除 |
| PCB | 7 | 6.79 亿 | 119 亿 | 17.5 倍 | △49% | 冷启动·发酵 | 超声电子（3板）竞价翻绿 → R4；或炸板端继续多于封板端 |
| 医药医疗 | 5 | 2.71 亿 | 37 亿 | 13.7 倍 | △49% | 冷启动·启动 | 三力制药（2板）竞价翻绿 → R4 |
| 电力（缩量池唯一候选） | 4 | 3.22 亿 | 41 亿 | 12.7 倍 | ✗40% | 冷启动·兑现 | 闽东电力昨晚已自否催化；再翻绿 → R4 |
| 大消费 | 6 | 2.36 亿 | 46 亿 | 19.5 倍 | △49% | 冷启动·退潮 | 已在退潮，按急刹车规则属该减仓的一档 |
缩量候选池今天只剩 电力电网 9→5→4 一条：5 日峰值 9、连板 2、最高 4 板、封单和 41.0 亿，判定「候选·剩 3-4 家」，有效走强 22.4%（n=49）。问题在于它的催化昨晚被公司自己否了——闽东电力公告称未开展算电协同、绿电直连，参股海上风电项目均未开工或未投产，预计 2026 年度不产生收入和利润。
PCB 是最厚的一条，但也是质地最差的一条：成交额 119 亿对封单和 6.79 亿，换手比 17.5 倍、吸金 24.1%，是靠换手堆出来的占比；同时炸板端有 4 只（嘉立创、宝鼎科技、天津普林、高斯贝尔，其中高斯贝尔收 −3.35% 翻绿）。东财 PCB 板块 +2.19%、涨 153 跌 48——这是普涨不是打板，是竞价封板判据的射程边界（2026-08-18 半导体那次的教训）。
跷跷板候选（跨大类 + 昨日 <8 家）：脑机接口（A 级药监局标准，昨日 0 家）、石油天然气（B 级供给事件，昨日 0 家）。两条都还差第③条「今日强档 ≥2 只」，只能 9:25 验。
四 · 个股观察位
T1 档 · 昨日 09:25 竞价封（明日第一个上板若落在竞价档，守住率 90.9%）
| 票 | 板数 | 封板时间与形态 | 封单 | 成交 | 换手比 | 所属线厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中新赛克 | 3 | 09:25 一封到底·早 | 2.50 亿 | 0.44 亿 | 0.2 倍 | AI安全 5 家 △弱 |
| 天融信 | 1 | 09:25 一封到底·早 | 1.75 亿 | 4.07 亿 | 2.3 倍 | AI安全 5 家 △弱 |
| 山子高科 | 1 | 09:25 一封到底·早 | 4.54 亿 | 7.73 亿 | 1.7 倍 | 新能源汽车 4 家 ✗方向不足 |
| 正和生态 | 2 | 09:25 一封到底·早 | 0.39 亿 | 0.60 亿 | 1.5 倍 | 市场连板股 0 家 ✗方向不足 |
| 博汇科技 | 1 | 09:25 一封到底·早 | 1.49 亿 | 0.32 亿 | 0.2 倍 | 独立逻辑 A 档·市值 18.3 亿 ○三重 |
T2 档 · 9:30 前封（守住率 80.6%）
| 票 | 板数 | 封板时间与形态 | 封单 | 成交 | 换手比 | 所属线厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国安股份 | 1 | 09:30 一封到底·早 | 1.58 亿 | 5.58 亿 | 3.5 倍 | AI安全 5 家 △弱 |
| 双星新材 | 2 | 09:30 回封 2 分 | 1.59 亿 | 11.04 亿 | 6.9 倍 | 被动元件（村田消息落点） |
| 闽东电力 | 4 | 09:30 回封 31 分 | 0.90 亿 | 8.46 亿 | 9.4 倍 | 电力 4 家 ✗ + 昨晚自否公告 |
| 通达股份 | 2 | 09:30 回封 4 分 | 0.71 亿 | 5.92 亿 | 8.3 倍 | 电力 4 家 ✗方向不足 |
| 桂林旅游 | 1 | 09:30 ⚠反复 296 分 | 0.45 亿 | 16.90 亿 | 37.6 倍 | 大消费 6 家（退潮） |
| 中视传媒 | 2 | 09:30 ⚠反复 244 分 | 0.33 亿 | 6.06 亿 | 18.4 倍 | 大消费 6 家（退潮） |
| 永信至诚 | 1 | 09:30 回封 24 分 | 0.20 亿 | 1.19 亿 | — | AI安全 5 家 △弱 |
弱转强候选 · ★不做隔夜，做的是次日日内（这批票次日封板率仅 7%，题材基准 14.5%；但爆量票 71% 会低开或平开，日内最高浮盈均值 4.70%）
| 票 | 昨日形态 | 成交 | 换手比 | 板块配合（硬开关 ≥5 家） |
|---|---|---|---|---|
| 贤丰控股 | 10:19 ⚠反复 211 分 | 14.38 亿 | 32.0 倍 | PCB 7 家 ✓ |
| 科翔股份 | 10:51 盘中一封到底 | 35.09 亿 | 100.3 倍 | PCB 7 家 ✓ |
| 满坤科技 | 10:23 ⚠反复 216 分 | 8.98 亿 | 64.1 倍 | PCB 7 家 ✓ |
| 澳洋健康 | 10:48 ⚠反复 209 分 | 11.65 亿 | 31.5 倍 | 医药医疗 5 家 ✓ |
| 国芳集团 | 14:44 ⚠尾盘偷封 | 18.52 亿 | 40.3 倍 | 大消费 6 家 ✓（但已退潮） |
| 莲花控股 / 黄河旋风 / 凯盛新能 | ⚠反复 200 分以上 | — | 25~48 倍 | 家数不足 ✗ 不做 |
独立逻辑票：只有博汇科技一只进档（A 86%·<40 亿），股权转让，换手比 0.2 倍属一字锁筹档（75.7%）、市值 18.3 亿、○三重叠加。⚠ 买不到悖论：纯一字不开板那档 77.1% 但挂单成交不了，能成交的是开板回封那 37.7% 的档——做的是打回封，不是打板。
断板反包：今日无候选（昨日无最高标断板）。37 个交易日仅出现 4 次，本来就该稀缺。
⚠ 盘面变动：华之杰（昨日机器人涨停，14:35 封）自 9/15 起停牌，不在今日盘面；香山股份 9/15 复牌（重组新增 AI 算力设备业务）；金橙子 9/15 复牌（终止重组，偏空）。
五 · 9:25 的验证开关
| # | 检查项 | 对照数字 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| ① | 主攻线（AI安全/网络安全）9:25 能封住几只 | 封 3 只+ 100% ｜ 封 2 只 68.4% ｜ 封 1 只 46.1% ｜ 封 0 只 14.4% | 9 / 19 / 89 / 737 |
| ② | 第一个上板落在哪个时间档（弱转强阶段） | 竞价封 90.9% ｜ 9:26-9:30 80.6% ｜ 9:30 后 69.2% | 整体 n=199 |
| ③ | 昨日 55 只涨停票今日竞价中位数是正是负 | 昨日对 09-11 的 40 只，中位 +1.44%、翻绿 13 只 | — |
| ④ | 各线最高标谁竞价翻绿（R4）/ 跌停（R6） | 中新赛克 · 超声电子 · 闽东电力 · 众泰汽车 · 中视传媒 · 三力制药 · 天通股份 | 命中即整条线剔除 |
⚠ 这些都是方向性参考不是概率：门 A n=6、门 B n=21，两个样本都小到不足以定阈值。另外回测数的是 limitup 里 time=09:25 的票，样本隐含「真封」条件，实盘 9:25 的封单榜没有这个条件——所有竞价判据都要再打一道折。
六 · 🔴 回避
| # | 回避对象 | 理由与数据 |
|---|---|---|
| 1 | 急刹车减仓（排第一，是规则不是预判） | 3 板以上：闽东电力 4 板、中新赛克 3 板、超声电子 3 板、凯盛新能 3 板。触发条件②涨停 55 掉破 60、③炸板率 35.3%>25% |
| 2 | 大消费（阶段＝退潮） | 6 家涨停对 5 只炸板（瑞尔特 −9.99% 翻绿、天目湖、中央商场、徐家汇、丽尚国潮）；东财「昨日炸板」−3.18% 排跌幅榜第一 |
| 3 | 机器人 | 3 只涨停对 4 只炸板，炸板多于封板；北自科技炸到 −2.60% 翻绿；昨日 R4 备注已点过这条线 |
| 4 | 光通信 / 半导体 / 存储方向的追高 | 费半 −5.86% 创 7/1 以来最大跌幅；天通股份封单 3.18 亿排第 2、意华股份 14:50 ⚠尾盘偷封（✗10% 最差时段档） |
| 5 | 电力（阶段＝兑现） | 缩量池唯一候选，但闽东电力昨晚公告自否算电协同、绿电直连、海风收入 |
| 6 | 凯盛新能 | 3 板但 ⚠反复 295 分、封单仅 0.08 亿、换手比 47.6 倍爆量，烂板中的烂板 |
| 7 | 农业 / 粮食 / 猪肉 / 供销社 | 东财跌幅榜前 10 占 4 条（粮食 −2.30%、猪肉 −1.72%、供销社 −1.69%、生态农业 −1.54%）；跌停封单端新农开发、敦煌种业两只农业——整条大类在撤退 |
六 · 🟢 主盯 + 仓位
| 方向 | 盯的是什么 | 明早 9:25 拿什么验证 |
|---|---|---|
| AI安全 / 网络安全 | 昨日封单和 6.25 亿排第 3 而成交额只有 12 亿、换手比 1.9 倍全表最低＝最惜售；今日 A 级 + C 级双消息 | ① 该线封住 ≥2 只（候选：中新赛克、天融信、国安股份、永信至诚、启明信息、绿盟、安恒、任子行、奇安信、深信服、麒麟信安）② 中新赛克不翻绿 ③ 强档只数能否维持昨日「网络安全共 10 只，强 9」的量级 |
| 被动元件 / MLCC | 村田扩产两成是 B 级实体消息，落点是双星新材（2 板，昨日 09:30 回封 2 分、封 1.59 亿） | 双星新材竞价涨幅 + 东方钽业跟不跟。⚠ 这条线昨日没进板块效率前 10，按「昨日新起」口径次日 ≥8 家仅 10.4% |
| 博汇科技（独立逻辑 A 档） | 换手比 0.2 倍的一字锁筹能不能延续，市值 18.3 亿属 <40 亿档 | 开不开板。⚠ 纯一字挂不进，真正能做的是开板回封那一档 |
| PCB 弱转强三只 | 贤丰控股 / 科翔股份 / 满坤科技，板块配合 7 家 ✓ 这一条硬开关是过的 | 低开或平开（<2%）且竞价额 ÷ 昨日成交额 ≥3%。★不做隔夜，做的是日内 |
本文只给方向、判据与数据，不给个股买卖建议。