一句话主旨：今天分化日，大量昨日热门撤光（通富微电、长飞光纤、杭钢、PCB等），但医药（九安7亿、昭衍6亿）和存储芯片（德明利17.6亿）红色涨停封单逆势加强，商业航天（航天工程2.08亿）有回流。绿色跌停封单仅4只且金额极小，核按钮力度有限。资金在换仓而非撤退，只去最强活口，回避兑现方向。
一、大势（势）
昨天收盘过热/高潮（参考强度77），系统预判今日分化。但外围情绪大逆转（美国CPI利好+美股涨+SK海力士暴涨27%），叠加央行14000亿逆回购放水，分化力度会减弱，可能呈现"指数震荡、个股割裂"格局。
外围利好 美国6月CPI环比下降0.4%（六年来首现负CPI），加息预期大幅推迟。SK海力士暴涨27%，集成电路出口同比飙升121.88%。央行开展14000亿买断式逆回购。仓位维持10-30%，不追高。
二、热点（买什么）
▼ 在撤单（会走弱）
半导体封测/光通信 — 通富微电 28.8亿（红色）撤光、长飞光纤 27.6亿（红色）→撤光、利通电子撤光。昨日芯片活口今天竞价被核，资金对芯片只认存储，不认封测/光纤。
钢铁/电力/水利 — 杭钢股份 5.13亿撤光、三峡水利 4.83亿撤光、湖南发展 2.31亿→撤光。周期股一日游。
PCB/光通信 — 贤丰控股 2.15亿撤光、长江通信 1.42亿→撤光、通鼎互联撤光。PCB昨天高潮，今天竞价兑现。
医药小票/其他 — 迪哲医药-U 2.96亿→撤光、力合科创 3.37亿→撤光。资金只去大市值医药，小票被弃。安孚科技、苏州高新、太极实业、怡球资源、鲁阳节能、传智教育、世茂能源等全部撤光。
▲ 红色封单在加强（涨停，会走强）
医药/医疗 — 九安医疗 7.02亿（红色，从09:20的2.03亿大幅加回），昭衍新药 5.98亿（红色，从5614万暴增10倍），蓝帆医疗 3.38亿（红色，加回）。医药是今天竞价最强加强方向，业绩预增+政策驱动。
存储芯片 — 德明利 17.6亿（红色，09:25新冒出，全场第二大封单）。长鑫科技明日申购+SK海力士暴涨27%+集成电路出口暴增121%，存储芯片独立逻辑。
光模块/通信 — 华盛昌 1.66亿（红色，从4943万加回），光通信有活口。
商业航天 — 航天工程 2.08亿（红色，新冒出），巨力索具 3909万（红色，新冒出），板块有回流迹象。
ST/公告（观察） — 艾艾精工 12.3亿（红色，全场最大，ST摘帽+控制权变更），资金避险首选。只观察，不参与。
▼ 绿色封单（跌停，被核按钮）
上峰材料 391.8万（绿色）、上海港湾 37.35万（绿色）、双鹭药业 101.5万（绿色）、星网宇达 257.6万（绿色）。封单均较小，核按钮力度有限，不是主要矛盾。
三、节奏（何时买卖）
竞价结论：分化日，但医药和存储芯片红色封单逆势加强，有结构性机会。
- 若九安医疗、昭衍新药、德明利开盘不炸板 → 医药/存储方向可小仓位试错。
- 若艾艾精工炸板 → ST避险逻辑被证伪，情绪恶化。
- 若航天工程、巨力索具有跟风涨停 → 商业航天回流确认。
- 芯片封测（通富微电撤光）和PCB（贤丰撤光）方向不碰。
情绪锚定 最高连板3板（哈药股份），今天若哈药不能晋级4板，医药高度受限；若德明利能连板，存储芯片打开新空间。
四、核心股池（只观察，不盲买）
| 方向 | 个股 | 竞价封单 | 买点条件 |
|---|---|---|---|
| 医药 | 九安医疗 | 7.02亿 🔴 | 开盘不炸板，医药跟风≥3只 |
| 医药 | 昭衍新药 | 5.98亿 🔴 | 开盘不炸板，创新药有跟风 |
| 医疗器械 | 蓝帆医疗 | 3.38亿 🔴 | 开盘不炸板 |
| 存储芯片 | 德明利 | 17.6亿 🔴 | 开盘不炸板，存储有跟风 |
| 光模块 | 华盛昌 | 1.66亿 🔴 | 开盘快速拉红 |
| 商业航天 | 航天工程 | 2.08亿 🔴 | 板块有跟风，不独舞 |
| ST/公告 | 艾艾精工 | 12.3亿 🔴 | 只观察，ST不参与 |
| 机器人 | 雪龙集团 | 6364万 🔴 | 只观察，封单太小 |
五、纪律
- 仓位 10-30%，分化日禁止重仓。
- 昨天高潮票（业绩线、PCB）今天不追高，只去竞价新加强方向。
- 炸板不回封，次日无脑割。
- 哈药股份若不能晋级4板，医药线只卖不买。
一句话总结：今天分化日，大量昨日热门撤光（通富微电、长飞光纤、杭钢、PCB等），但医药（九安7亿、昭衍6亿）和存储芯片（德明利17.6亿）红色涨停封单逆势加强，商业航天（航天工程2.08亿）有回流。绿色跌停封单仅4只且金额极小，核按钮力度有限。资金在换仓而非撤退，只去最强活口，回避兑现方向。
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